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Estos son los pasos para conectar su cuenta de Pagovision AI con Salesforce.

  1. Inicie sesión en el panel de control de IA de Pagovisio.
  2. Haga clic en el logotipo de Pagovision AI en la esquina superior izquierda para abrir el menú.
  3. Selecciona “Integraciones” en el menú.
  4. En la sección Integraciones, verá las características de Salesforce.
  5. Siga el proceso normal para crear una nueva cuenta de Salesforce o inicie sesión en su cuenta de Salesforce existente.
  6. Complete los pasos para conectar su cuenta de IA de Pagovision con Salesforce.
Una vez que haya completado estos pasos, su cuenta de Pagovision AI se integrará con Salesforce, lo que le permitirá sincronizar datos. Ahora, aquí están las instrucciones que lo ayudarán a verificar los datos de contacto en CRM en Salesforce
  1. Cree o inicie sesión en Salesforce.
  2. Abra el panel de control de Salesforce.
  3. Haga clic en el Iniciador de aplicaciones (el icono de 9 puntos) en la esquina superior izquierda.
  4. Seleccione la opción de servicio, marketing CRM clásico o Comunidad, según sus preferencias de la lista de opciones disponibles.
  5. Navega a la sección Contactos, donde verás todos los contactos sincronizados.